Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz (ufsz)
sicher zu Ihrem Vorteil
Wer sind wir?
Die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz als ideale Vorsorgelösung. Sie profitieren unter anderem von den besonderen Steuervorteilen des Kantons Schwyz.
Was bieten wir an?
Wir bieten Wertschriftenlösungen für Ihr Freizügigkeitsvermögen an. Sie haben dabei die Wahl zwischen drei Strategien.
Angebot
Sie haben eine Freizügigkeitsleistung und möchten diese individualisiert in ETF's oder Einzelanlagen anlegen?
Überblick Schwyzer Vorsorgelösung ufsz
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Sitz der Freizügigkeitsstiftung im Kanton Schwyz (mögliche Steuervorteile)
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bereits ab CHF 50'000 möglich
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Anlagelösung, Mindestanlage von 50% des Freizügigkeitsvermögens
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Konto-/Depotbank Sparkasse Schwyz AG
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All-in-Gebühr 0.60% p.a.
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Zinssatz 0.75% p.a. (gültig für Sparkasse Schwyz AG)
Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet.
Überblick Anlage-Strategien
ausgewogen
Dieses Risikoprofil entspricht einer Strategie, welche einen regelmässigen Ertrag und eine langfristig erhöhte Rendite in den Mittelpunkt stellt. Es wird ein langfristiges Vermögenswachstum unter Inkaufnahme von moderaten Wertschwankungen angestrebt.
dynamisch
Dieses Risikoprofil entspricht einer Strategie, bei welcher die Chancen auf Kurs- und/oder Währungsgewinne der Anlage wichtiger sind als laufende Erträge. Es wird ein langfristig hohes Vermögenswachstum unter Inkaufnahme von erheblichen Wertschwankungen angestrebt.
individuell
Bei Wahl der Strategie individuell haben Sie die Möglichkeit, die Bandbreiten (Minimum-Maximum), innerhalb der nebenstehenden Quoten selbständig festzulegen. Dabei ist ein strategischer Aktienanteil bis 80% möglich.
Eröffnung
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Bitte senden Sie den ausgefüllten Eröffnungsantrag zusammen mit einer Ausweiskopie (Pass oder Identitätskarte) per Post zu.
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Bitte informieren Sie Ihre bisherige Pensionskasse, welcher Freizügigkeitsbetrag an die UFSZ zu vergüten ist.
Über uns
Die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz wurde im Jahr 2016 durch eine Zusammenarbeit der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG und der Sparkasse Schwyz AG gegründet.
Kundenberater
Marco Zörner, Kundenberater
Ökonom, lic. oec. HSG
seit 2011 für die Sparkasse Schwyz AG tätig
Tel. 041 819 02 68
marco.zoerner@sparkasse.ch
Miranda Bürgler, Kundenberaterin
seit 2004 für die Sparkasse Schwyz AG tätig
Tel. 041 819 02 74
miranda.buergler@sparkasse.ch
Beaufsichtigung
Die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz wird von der Zentralschweizerischen BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) beaufsichtigt.
Vermögensverwalter
Stiftungsrat
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Dr. Markus Graf, Präsident
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Rainer K. Zörner, Mitglied
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Tobias Gugelmann, Mitglied
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Andreas Lüthi, Mitglied
Geschäftsführung
Walser Vorsorge AG, Rüschlikon
Revisionsstelle
KPMG AG, Zürich
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