Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz (ufsz)

sicher zu Ihrem Vorteil

Wer sind wir?

Die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz als ideale Vorsorgelösung. Sie profitieren unter anderem von den besonderen Steuervorteilen des Kantons Schwyz.

Was bieten wir an?

Wir bieten Wertschriftenlösungen für Ihr Freizügigkeitsvermögen an. Sie haben dabei die Wahl zwischen drei Strategien.

 

Angebot

Sie haben eine Freizügigkeitsleistung und möchten diese individualisiert in ETF's oder Einzelanlagen anlegen?

Überblick Schwyzer Vorsorgelösung ufsz
  • Sitz der Freizügigkeitsstiftung im Kanton Schwyz (mögliche Steuervorteile)

  • bereits ab CHF 50'000 möglich

  • Anlagelösung, Mindestanlage von 50% des Freizügigkeitsvermögens

  • Konto-/Depotbank Sparkasse Schwyz AG

  • All-in-Gebühr 0.60% p.a.

  • Zinssatz aktuell 0.00% p.a.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Factsheet.

Überblick Anlage-Strategien
ausgewogen

Dieses Risikoprofil entspricht einer Strategie, welche einen regelmässigen Ertrag und eine langfristig erhöhte Rendite in den Mittelpunkt stellt. Es wird ein langfristiges Vermögenswachstum unter Inkaufnahme von moderaten Wertschwankungen angestrebt.

dynamisch

Dieses Risikoprofil entspricht einer Strategie, bei welcher die Chancen auf Kurs- und/oder Währungsgewinne der Anlage wichtiger sind als laufende Erträge. Es wird ein langfristig hohes Vermögenswachstum unter Inkaufnahme von erheblichen Wertschwankungen angestrebt.

individuell

Bei Wahl der Strategie individuell haben Sie die Möglichkeit, die Bandbreiten (Minimum-Maximum), innerhalb der nebenstehenden Quoten selbständig festzulegen. Dabei ist ein strategischer Aktienanteil bis 80% möglich.

Eröffnung​
  1. Bitte senden Sie den ausgefüllten Eröffnungsantrag zusammen mit einer Ausweiskopie (Pass oder Identitätskarte) per Post zu.

  2. Bitte informieren Sie Ihre bisherige Pensionskasse, welcher Freizügigkeitsbetrag an die UFSZ zu vergüten ist.

 
 

Über uns

Die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz wurde im Jahr 2016 durch eine Zusammenarbeit der Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG und der Sparkasse Schwyz AG gegründet.

Kundenberater
Marco Zörner

Marco Zörner, Kundenberater
Ökonom, lic. oec. HSG
seit 2011 für die Sparkasse Schwyz AG tätig
marco.zoerner@sparkasse.ch

Gallmann Karl.jpg

Karl Gallmann, Kundenberater
seit 2019 für die Sparkasse Schwyz AG tätig
karl.gallmann@sparkasse.ch

Beaufsichtigung

Die Unabhängige Freizügigkeitsstiftung Schwyz wird von der Zentralschweizerischen BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA) beaufsichtigt.

Vermögensverwalter

Sparkasse Schwyz AG

www.sparkasse.ch

Lienhardt & Partner Privatbank Zürich AG

www.lienhardt.ch

Stiftungsrat
  • Dr. Markus Graf, Präsident

  • Rainer K. Zörner, Mitglied

  • Tobias Gugelmann, Mitglied

  • Andreas Lüthi, Mitglied

Geschäftsführung

Walser Vorsorge AG, Rüschlikon

Revisionsstelle

KPMG AG, Zürich

 

Kontakt

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